Bankhaus Scheich als Orderbook-Manager, Listing & Selling Agent bei der neuen netfonds-Anleihe

Frankfurt am Main, 13. Dezember 2024

Die Netfonds AG, einer der marktführenden B2B2C-Servicedienstleister für Finanz- und Versicherungs-vermittler im Bereich der Anlageprodukte und Versicherungen auf dem deutschen Markt, hat ihre neue Unternehmensanleihe trotz eines herausfordernden Marktumfeldes im Wege eines öffentlichen Angebotes mit anschliessender Privatplatzierung erfolgreich in einem Volumen von EUR 15Mio. begeben. Die neue Anleihe ist mit einem attraktiven Zinssatz von 7,00% p.a. und einer Laufzeit von 5 Jahren bis 2029 ausgestattet. Bei der Emission fungierte das Bankhaus Scheich als Orderbook-Manager für die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG sowie als Listing & Selling Agent in der Privatplatzierung. Ferner übernimmt Scheich die Tätigkeit des Spezialisten im Quotation Board an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handelsstart 18. Dezember. Netfonds plant, den Netto-emissionserlös in einem u.a. zum geplanten Erwerb eines Fondinitiators zu verwenden.

Baltic Capital Market Conference, Riga, 7. November 2024 Bankhaus Scheich plädiert für mehr Tempo bei der EU-Kapitalmarkt-Union, mehr duale Listings und zukünftige Cross-Border-Transaktionen

Frankfurt am Main, 8. November 2024

Am Donnerstag, 7. November fand in Riga die alljährliche Baltic Capital Markets Conference unter Federführung der Signet Bank statt. Die mehr als 500 Teilnehmer, bestehend aus Institutionellen Investoren, lokalen Banken, führenden Anwaltskanzleien und Dienstleistern diskutierten angeregt über sich präsentierende Wachstumsunternehmen aus dem Baltikum sowie die Kapitalmärkte betreffende, diverse zukunftsweisende Themen. In einer von zahlreichen Podiumsdiskussionen, ermutigte das Bankhaus Scheich, vertreten durch Arne Aßmann, Director Capital Markets, die Entscheidungsträger und Zuhörer zu mehr Schnelligkeit bei der Umsetzung der von Mario Draghi angedachten EU-Kapitalmarkt-Union. Nur regulatorisch, aufsichtsrechtlich und steuerlich  einheitliche Kapitalmärkte innerhalb Europas böten nachhaltig Konkurrenzfähigkeit und Chancen für mehr Investitionen und Wachstum. In diesem Zusammenhang wurden die Vorzüge eines dualen Listings am Finanzplatz Frankfurt einschliesslich Verbreiterung der Investorenbasis in den deutschsprachigen Raum heraus gestellt. Bankhaus Scheich konnte in diesem Zusammenhang auf die erfolgreichen Kapitalmarkt-Transaktionen von baltischen Emittenten wie 4Finance, IUTECredit, Amber Beverages und Eleving Group verweisen. Scheich handelt täglich mehr als 5.000 Wertpapiere meist ausländischer Emittenten und ist somit einer der führenden Spezialisten in Deutschland. Das betreffende Panel wurde moderiert von Andreas Heinzmann (Partner bei GSK Stockmann) unter weiterer Teilnahme von Santa Purgaile (Deputy Governor der Latvijas Banka), Uldis Cerps (Head of Finance Latvia Association) und Manfred Steinbeisser (Geschäftsführer Aalto Capital).

Eleving Group feiert erfolgreiches IPO im Prime Standard Frankfurt mit Bankhaus Scheich als Sales Agent, Orderbook-Manager und Spezialist

Frankfurt am Main, 11. Oktober 2024

Die Eleving Group, ein in Riga ansässiger, innovativer Microlender für Gebrauchtwagen und eMobility mit Fokus auf das Baltikum, Osteuropa und Teile Afrikas, hat seinen Börsengang erfolgreich absolviert. Trotz der allgemeinen Zurückhaltung gegenüber SmallCaps, wurden insgesamt 15.882.353 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung im Wege eines öffentlichen Angebotes bei institutionellen Investoren sowie Privatanlegern breit gestreut in Europa platziert. Das Angebot war deutlich überzeichnet, so dass auch von der Mehrzuteilungsoption in Höhe von EUR 2 Mio. Gebrauch gemacht wurde. Der Platzierungspreis lag mit EUR 1,70 in der Mitte der Angebotsspanne. Bankhaus Scheich fungierte hierbei als Sales Agent sowie Orderbook-Manager für die Retail-Tranche. Ab dem 16. Oktober werden die Aktien des Unternehmens im Regulierten Markt der Börse Frankfurt (Prime Standard) sowie der NASDAQ Riga erstmalig notiert. Bankhaus Scheich übernimmt die Funktion des Spezialisten am Frankfurter Parkett. Eleving erzielt durch das IPO einen Mittelzufluss von ca. EUR 27 Mio. und kann somit zukünftig weitere Opportunitäten im stark wachsenden afrikanischen Markt sowie bei der Erschliessung neuer Märkte nutzen.

 

Kapitalmarktteam der Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG mit neuer Adresse in München

Frankfurt am Main, 17. September 2024 Das in München ansässige Kapitalmarktteam des Bankhauses Scheich hat neue Büroräumlichkeiten in der Neuhauser Str.7, 80331 München bezogen. Zukünftig werden von dieser exquisiten, zentralen Lage mittelständische Emittenten in allen Fragen rund um den Kapitalmarkt beraten und unterstützt. Bankhaus Scheich fokussiert sich im Bereich Capital Markets grundsätzlich auf die Finanzierung mittelständischer, europäischer Unternehmen über den Kapitalmarkt durch die Platzierung von Aktien- und Anleiheemissionen. Dabei bedient sich die Bank eines breit diversifizierten, pan-europäischen Investorennetzwerkes. 

Bankhaus Scheich neuer Capital Market Coach an der Wiener Börse

Frankfurt am Main, 7. August 2024 Das Bankhaus Scheich ist ab heute neuer Capital Market Coach für Emittenten an der Börse Wien. In dieser Eigenschaft betreut die Bank kleine und mittlere Unternehmen bei ihrem Listing im Segment direct market plus für mindestens ein Jahr ab Beginn der Einbeziehung. Insbesondere bei der Erfüllung der im Regelwerk festgelegten Folgepflichten steht Scheich beratend und unterstützend zur Seite.

Bankhaus Scheich neuer Kapitalmarktpartner der AVERDION SE and der Börse Düsseldorf

Frankfurt am Main, 1. Juli 2024 Das Bankhaus Scheich ist ab heute neuer Kapitalmarktpartner für die Averdion SE am Primärmarkt der Börse in Düsseldorf. Die Bank berät und unterstützt die Emittentin zukünftig bei der Einhaltung ihrer Pflichten im Rahmen des Listings am Primärmarkt Düsseldorf, die sich aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Freiverkehr ergeben. Die Gesellschaft plant, Erträge durch Veräußerung marktfähiger Business-Konzepte und Technologien, insbesondere im Bereich Neue Medien und durch Erbringung von Internet-, Logistik- und digitaler Dienst­leistungen sowie durch Beratungs­honorare für die laufende Unter­stützung zukünftiger Themen- bzw. Projekt­gesellschaften bzw. durch die Veräußerung von Themen- bzw. Projekt­gesellschaften zu realisieren.

Bankhaus Scheich neuer Kapitalmarktpartner der CERDIOS SE im Primärmarkt der Börse Düsseldorf

Frankfurt am Main, 23. Mai 2024 Das Bankhaus Scheich ist neuer Kapitalmarktpartner für die Cerdios SE, Liechtenstein am Primärmarkt der Börse in Düsseldorf. Die Bank berät und unterstützt die Emittentin zukünftig bei der Einhaltung ihrer Pflichten im Rahmen des Listings am Primärmarkt Düsseldorf, die sich aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Freiverkehr ergeben. Die CERDIOS SE plant, Erträge durch Veräußerung marktfähiger Business-Konzepte und Technologien, insbesondere im Bereich Neue Medien und durch Erbringung von Internet-, Logistik- und digitaler Dienstleistungen sowie durch Beratungshonorare für die laufende Unterstützung zukünftiger Themen- bzw. Projektgesellschaften bzw. durch die Veräußerung von Themen- bzw. Projektgesellschaften zu realisieren.

Eleving Group S.A. platziert neue High Yield-Anleihe 23/28; Bankhaus Scheich als Sales Agent, Orderbook-Manager und Listing Agent

Die Eleving Group S.A., ein in Riga ansässiger, spezialisierter Microlender für Gebrauchtwagen mit Fokus auf das Baltikum, Osteuropa und Teile Afrikas, hat seine neue, besicherte 13%-High Yield-Anleihe 23/28 im Volumen von EUR 50Mio. erfolgreich breit gestreut am Markt platziert. Die Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG fungierte hierbei als Sales Agent für die DACH-Region, Orderbook-Manager für die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG sowie Listing Agent für die anstehende Zulassung der Anleihe zum Regulierten Markt Frankfurt. Trotz der derzeit schwierigen, durch geopolitische Verwerfungen beeinträchtigten Lage an den Kapitalmärkten, wurde die Emission von Privatanlegern sowie ausgewählten Institutionellen Investoren im Baltikum, in Deutschland und der Schweiz beherzt aufgenommen. Mit dem Emissionserlös refinanziert und optimiert die Eleving Group ihre Passivseite und stärkt somit den Ausbau des operativen, stetig wachsenden Geschäfts mit innovativen Finanzierungslösungen (u.a. eMobility, GreenCar sharing).

Bankhaus Scheich beruft Benedikt Vierkotten zum Vorstand im Bereich Markt

Der Aufsichtsrat der Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG mit Sitz in Frankfurt am Main bestellte zum 01.04.2023 Benedikt Vierkotten zum dritten Vorstand neben CEO Wolfgang Beck und COO Boris Ziganke.

Seit seinem erfolgreich absolvierten Studium der Rechtswissenschaft ist er seit über 20 Jahren im Börsenhandel für Bankhaus Scheich tätig und hat während dieser Zeit verschiedene verantwortungsvolle Positionen innegehabt. Unter anderem leitete er die Skontroführung und fungierte in den letzten fünf Jahren als Prokurist.

Wolfgang Beck äußerte sich zur Berufung von Benedikt Vierkotten wie folgt: „Benedikt Vierkotten ist seit über 20 Jahren ein äußerst engagierter Mitarbeiter und eine vertrauensvolle Führungskraft im Bankhaus Scheich. Ich freue mich nun, Benedikt Vierkotten im Kreis des Vorstandes begrüßen zu dürfen.“

Auch Benedikt Vierkotten äußerte seine Dankbarkeit und Freude über die neue Aufgabe: Es ist für mich eine große Ehre, nun auch in der Rolle des Vorstands das Bankhaus Scheich tatkräftig zu unterstützen. Ich freue mich auf die bevorstehenden, vielfältigen Herausforderungen und werde die neue Aufgabe mit voller Motivation und Demut angehen.“

dwpbank startet mit „wpNex“ Plattform für digitale Vermögenswerte und führt Pilot-Transaktion mit Kryptowert für Retail-Kunden aus

  • Reguliertes Angebot mit Know-how aus etablierten Wertpapierprozessen
  • Lösung für 1.200 Banken und Sparkassen zur Integration in Retail-Kunden-Geschäft
  • dwpbank-Kunde MLP Banking AG führt erste Transaktion mit Kryptowährung aus
  • Partnermodell für Handel und Verwahrung von digitalen Vermögenswerten mit Bankhaus Scheich / tradias, Tangany und Valantic
  • Heiko Beck: „Egal wie sich einzelne Kryptowährungen entwickeln: Digitalisierte Vermögenswerte werden künftig immer wichtiger. Deshalb erweitern wir unser Leistungsangebot in diesem Bereich und richten unser Portfolio stärker auf die Zukunftschancen aus, die sich hier bieten.“
  • Paul Utzat: „In Zusammenarbeit mit der dwpbank möchten wir unseren Kunden zukünftig den Handel von Kryptowährungen anbieten. In unserem MLP-Kundenportal ist es eine logische Ergänzung zum vorhandenen Angebot im Vermögensmanagement.“

Die Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank) will Banken und Sparkassen künftig in die Lage versetzen, die Chancen des Geschäfts mit digitalen Vermögenswerten für sich und ihre Kunden zu nutzen. Sie baut dafür die Plattform wpNex. Der Name leitet sich aus dem Wort Nexus für Verbindung oder Verflechtung ab. Die dwpbank will damit die Welt des klassischen Wertpapiergeschäfts mit der Welt des Handels digitaler Werte verbinden. Sie nutzt dafür ihre zentrale Position im deutschen Finanzmarkt mit etablierten Schnittstellen zu rund 1.200 Banken und Sparkassen und erweitert ihr Portfolio um Handel sowie Verwahrung neuer Vermögenswerte.

Erster Baustein der wpNex-Plattform ist ein Angebot zum Handel von Kryptowährungen. Eine Pilottransaktion auf Basis von Bitcoin hat die MLP Banking AG als erster dwpbank-Kunde erfolgreich durchgeführt. wpNex soll schrittweise ausgebaut werden und es den an die dwpbank angebundenen Banken und Sparkassen ermöglichen, den regulierten Handel weiterer digitaler Vermögenswerte in ihr Leistungsportfolio für Retail-Kunden aufzunehmen.

„Egal wie sich einzelne Kryptowährungen entwickeln: Digitalisierte Werte werden künftig immer wichtiger. Deshalb erweitern wir unser Leistungsangebot in diesem Bereich und richten unser Portfolio stärker auf die Zukunftschancen aus, die sich hier bieten“, sagt Dr. Heiko Beck, Vorstandsvorsitzender der dwpbank. „Bitcoin als etablierte Kryptowährung mit der weltweit größten Marktkapitalisierung bot für die Pilotierung die besten Voraussetzungen, wird allerdings nicht der einzige digitale Vermögenswert bleiben, den wir als dwpbank für den Handel verfügbar machen.“

Die MLP Banking AG hat als erster Kunde das neue Angebot genutzt und über wpNex eine Transaktion erfolgreich durchgeführt. Im Rahmen des Pilotgeschäfts hat MLP Bitcoin-Anteile gekauft, die anschließend in das von der dwpbank verwaltete Krypto-Konto des Kunden eingebucht wurden. Dieses Konto ist direkt mit dem entsprechenden Geldkonto verbunden, sodass Orders in Euro-Währung unmittelbar aufgegeben werden können – ohne Überweisung auf ein separates Zahlungskonto (Pre-Funding). „In Zusammenarbeit mit der dwpbank möchten wir unseren Kunden zukünftig den Handel von Kryptowährungen anbieten. In unserem MLP-Kundenportal ist es eine logische Ergänzung zum vorhandenen Angebot im Vermögensmanagement“, sagt Dr. Paul Utzat, Bereichsleiter Konto und Wertpapierabwicklung der MLP Banking AG. Der beratungsfreie Handel von ausgewählten Kryptowährungen soll MLP-Kunden nach erfolgreichem Abschluss einer Pilotphase im Laufe des Jahres angeboten werden.

Damit die dwpbank den etablierten Instituten in der Breite des deutschen Finanzmarkts zeitnah eine marktreife Lösung bieten konnte, hat sie auf ein Partnermodell mit in Deutschland lizenzierten und regulierten Dienstleistern gesetzt. Die Ausführung der Börsenorder erfolgte über das Bankhaus Scheich / tradias, verwahrt werden die Bitcoinbestände bei Tangany. „Unsere regulierte und marktführende Blockchain-Lösung gewährleistet, dass Kunden ihre digitalen Assets einfach und sicher verwalten können, ohne sich um komplexe Details kümmern zu müssen. Trotz mehr als 50 Kunden, darunter viele Banken, ist die Zusammenarbeit mit der dwpbank ein Meilenstein-Projekt“, so Martin Kreitmair, Managing Director Tangany, das für die dwpbank eine Custodial-Wallet führt – Retail-Kunden halten also keine Private Keys. „Wir sind sehr stolz auf die Partnerschaft mit der dwpbank und sehen dieses Projekt als großen Meilenstein für die gesamte Finanz- und Kryptoindustrie. Kunden werden die Option bekommen, über ihre Hausbank in Kryptowährungen zu investieren und müssen sich nicht mehr bei meist ausländischen, unregulierten Plattformen registrieren“, sagt Boris Ziganke, COO & Board Member Bankhaus Scheich / tradias. Valantic liefert der dwpbank darüber hinaus die Software für Orderrouting und Bestandsführung innerhalb der dwpbank-Systeme.

Gestartet hatte die dwpbank ihr Pilotprojekt im Jahr 2021. Auf das neu geschaffene Angebot können alle Kunden zugreifen, die an die IT-Systeme des Marktführers für Wertpapierservices angeschlossen sind. Kundeninstitute sparen sich Anpassungen ihrer Prozesse und Infrastruktur, private Anlegerinnen und Anleger können künftig über ihre gewohnte Nutzeroberfläche digital in Kryptowährungen investieren. Über den Zeitpunkt der Markteinführung für Retail-Kunden entscheiden die jeweiligen dwpbank-Kunden eigenständig.

Über die dwpbank

Die Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank) ist Deutschlands führender Dienstleister für Wertpapierservices. Vom Order Routing bis zur Verwahrung erbringt sie Services entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Drei Viertel aller Banken in Deutschland haben ihre Wertpapierprozesse an sie ausgelagert. Mit rund 1.200 angeschlossenen Volks- und Raiffeisenbanken, Privat- und Geschäftsbanken sowie Sparkassen vertrauen Institute aus allen drei Banksektoren ihrer Kompetenz in Kernbereichen wie IT und Regulatorik. Als systemrelevantes Unternehmen ist die dwpbank vollreguliert.

Über MLP

Die MLP Gruppe ist mit den Marken Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, MLP, RVM und TPC der Finanzdienstleister für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Durch die Vernetzung der unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen entstehen besondere Mehrwerte – und Kunden können bessere Finanzentscheidungen treffen. Dabei verbindet die MLP Gruppe intelligent persönliche und digitale Angebote. Einige der Marken bieten zudem ausgewählte Produkte, Services und Technologie für andere Finanzdienstleister. Innerhalb des Netzwerks findet ein intensiver Know-how-Transfer statt. Die Spezialisten unterstützen sich in Research und Konzeptentwicklung sowie in der Kundenberatung. Durch diese gezielte Interaktion entstehen zusätzliche Werte für Kunden, im Unternehmen und für die Aktionäre. Der ökonomische Erfolg bildet auch die Grundlage, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Die Gruppe wurde 1971 gegründet und betreut für mehr als 564.200 Privat- und 24.800 Firmenkunden ein Vermögen von fast 57 Milliarden Euro sowie Bestände in
der Sachversicherung von rund 583 Millionen Euro. Darüber hinaus nutzen mehr als
10.000 Finanzdienstleister die Angebote.

Über Bankhaus Scheich / tradias

Das Bankhaus Scheich / tradias stellt die notwendige Infrastruktur und Dienstleistungen bereit, um allen institutionellen Anlegern den Zugang zum enormen Potenzial digitaler Assets zu ermöglichen. Das über Jahrzehnte gesammelte Wissen des Bankhauses Scheich als eines der führenden Wertpapierhandelsbanken und Market Maker an der Frankfurter Börse fließt nun in den FinTech-Arm tradias ein. Das Bankhaus Scheich / tradias ermöglicht seinen Kunden bereits heute den Handel von über 150 Kryptowährungen und anderen digitalen Assets in einem regulierten Umfeld sowie den Zugang zu einer Reihe weiterer digitaler Asset-Services wie der Tokenisierung und der dazugehörigen Sekundärmarktlösung. Unser Kern und unsere Geschichte liegen im Handel und Market Making – aufbauend auf diesen Fähigkeiten und Erfahrungen schaffen wir nun ein ganzheitliches Finanzdienstleistungsangebot für digitale Vermögenswerte.

Über Tangany

Tangany, gegründet 2019, ist ein reguliertes deutsches Finanzinstitut, das eine marktführende B2B-Lösung für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte auf Blockchain-Protokollen anbietet. Mit der Tangany Suite können Unternehmenskunden digitale Vermögenswerte wie Kryptowährungen (Bitcoin, Ether, Stablecoins, etc.), Kryptowertpapiere, Security Tokens und NFTs in Einzel- oder Sammelwallets verwahren und ihre Investmentangebote auch an Endkunden richten. Das Institut ist nach § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG seit 2021 als Kryptoverwahrer lizenziert. Für seine innovative Infrastrukturlösung wird Tangany regelmäßig ausgezeichnet, u.a. mit dem Fintech Germany Award 2020 sowie 2021.

Über Valantic

valantic schafft Software und digitale Prozesslösungen, mit denen Kunden strategische Vorteile gegenüber ihrem Wettbewerb erzielen. Wir bewältigen dabei die zentralen Herausforderungen der Digitalisierung mit einer einzigartig flexiblen, elementaren Organisationsstruktur und operativen Exzellenz. Unser Anspruch ist es, etablierte Denkmuster zu durchbrechen. Wir verbinden dafür technologische Kompetenz mit Branchen-Know-how. So wollen wir in den Themen, in denen wir tätig sind, die Nr. 1 Position im Markt erreichen. Und so die digitale Transformation in Perfektion umsetzen.

Pressekontakt:         Martin Michel

Telefon: 069 5099-1502

Mobil: 0152 21874587

martin.michel@dwpbank.de

www.dwpbank.de

 

PDF: Krypto-Angebot dwpbank_Pressemitteilung