Frankfurt am Main, 11. Oktober 2024
Die Eleving Group, ein in Riga ansässiger, innovativer Microlender für Gebrauchtwagen und eMobility mit Fokus auf das Baltikum, Osteuropa und Teile Afrikas, hat seinen Börsengang erfolgreich absolviert. Trotz der allgemeinen Zurückhaltung gegenüber SmallCaps, wurden insgesamt 15.882.353 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung im Wege eines öffentlichen Angebotes bei institutionellen Investoren sowie Privatanlegern breit gestreut in Europa platziert. Das Angebot war deutlich überzeichnet, so dass auch von der Mehrzuteilungsoption in Höhe von EUR 2 Mio. Gebrauch gemacht wurde. Der Platzierungspreis lag mit EUR 1,70 in der Mitte der Angebotsspanne. Bankhaus Scheich fungierte hierbei als Sales Agent sowie Orderbook-Manager für die Retail-Tranche. Ab dem 16. Oktober werden die Aktien des Unternehmens im Regulierten Markt der Börse Frankfurt (Prime Standard) sowie der NASDAQ Riga erstmalig notiert. Bankhaus Scheich übernimmt die Funktion des Spezialisten am Frankfurter Parkett. Eleving erzielt durch das IPO einen Mittelzufluss von ca. EUR 27 Mio. und kann somit zukünftig weitere Opportunitäten im stark wachsenden afrikanischen Markt sowie bei der Erschliessung neuer Märkte nutzen.